2023-2028年全球及中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展分析
發(fā)布時(shí)間:2023-04-21 12:32:25      來(lái)源:鋰電視界

4月20日訊:

正文

動(dòng)力電池PACK行業(yè)主要上市公司:目前國內動(dòng)力電池PACK行業(yè)的上市公司主要有寧德時(shí)代 (300750)、國軒高科(002074)、比亞迪(002594)和長(cháng)城汽車(chē)(601633)等;

全球動(dòng)力電池PACK行業(yè)分析

一、行業(yè)市場(chǎng)規模分析及競爭格局分析

全球動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)規?!?021年超過(guò)210億元

近兩年全球新能源汽車(chē)領(lǐng)域發(fā)展極快,上游電芯、動(dòng)力電池制造更是成為全球風(fēng)口行業(yè),動(dòng)力電池PACK作為動(dòng)力電池封裝的核心工藝,其市場(chǎng)價(jià)值也在不斷提升。前瞻根據主流廠(chǎng)商動(dòng)力電池的平均單位成本,再結合全球動(dòng)力電池出貨量,對動(dòng)力電池PACK的市場(chǎng)規模做出了合理測算,2021年全球動(dòng)力電池PACK的市場(chǎng)規模約達到217億元。

pic

寧德時(shí)代裝機量占比保持全球第一

全球裝機TOP 10榜單中,中國電池企業(yè)占據了6席,累計全球市場(chǎng)份額占比過(guò)半,達到51%,加速蠶食日韓動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額。

其中,寧德時(shí)代一家獨大,獨占據32.1%的全球份額,與第二名LGES市占率的差距拉開(kāi)了近12個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),包括比亞迪、中創(chuàng )新航、孚能科技、蜂巢能源等中國市場(chǎng)占有率均有提升,全球份額擴容。

pic

二、全球動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展前景分析

電池產(chǎn)品市場(chǎng)走勢——磷酸鐵鋰電池未來(lái)將趕超三元鋰電池

2021 年,磷酸鐵鋰電池的全球市場(chǎng)份額約為32%至36%,遠低于三元電池60%以上的份額。TrendForce在一份報告中預測,從2024年開(kāi)始,磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額將超過(guò)三元鋰電池。磷酸鐵鋰電池主要由中國企業(yè)生產(chǎn),而韓國企業(yè)則專(zhuān)注于三元鋰電池。

pic

中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)分析

一、行業(yè)競爭格局

1、中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)競爭梯隊

從目前中國動(dòng)力電池PACK競爭廠(chǎng)商營(yíng)收來(lái)看,寧德時(shí)代、比亞迪等電池生產(chǎn)、整車(chē)制造企業(yè)具有較高的營(yíng)收規模,特別是寧德時(shí)代和比亞迪,在新能源領(lǐng)域有著(zhù)極高的規模優(yōu)勢,高營(yíng)收能夠確保企業(yè)在從向一體化上具備更強的布局能力,動(dòng)力電池PACK也將獲得更多的發(fā)展資源。從競爭梯隊來(lái)看,第三方PACK廠(chǎng)商大多聚集于第二和第三梯隊,其中欣旺達在第三方PACK廠(chǎng)商中具備一定的規模優(yōu)勢。

pic

2、 中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)競爭力分析

中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)中,具備一定規模優(yōu)勢的廠(chǎng)商在市場(chǎng)競爭力和研發(fā)實(shí)力上都有著(zhù)明顯的優(yōu)勢,其中寧德時(shí)代和比亞迪作為行業(yè)領(lǐng)導者,在兩項實(shí)力上都相較于其他廠(chǎng)商拉開(kāi)了一定差距,在市場(chǎng)競爭力中,第三方動(dòng)力電池PACK頭部廠(chǎng)商在技術(shù)研發(fā)實(shí)力中有一定深耕行業(yè)的紅利優(yōu)勢,借此相較于其他電池、整車(chē)制造廠(chǎng)商有著(zhù)一定的優(yōu)勢地位。

pic

3、動(dòng)力電池PACK產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:行業(yè)處于中游區位

在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中,動(dòng)力電池PACK屬于產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節,上游環(huán)節是用原材料加工而成的電芯材料,主要包括正極、負極、電解液和隔膜,在動(dòng)力電池PACK環(huán)節中將電池的電芯進(jìn)行集成,并進(jìn)行BMS方案設計,使其打包成為電池模組,應用到下游的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中。

pic

上游原材料的供應廠(chǎng)商主要有華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)等,當升科技、新宙邦等電芯加工廠(chǎng)商將原材料器件運輸到動(dòng)力電池PACK工廠(chǎng),目前動(dòng)力電池PACK企業(yè)主要有普萊德、比亞迪、寧德時(shí)代和第三方工廠(chǎng)欣旺達,最后再將電池模組應用到下游新能源車(chē)企中。

pic

二、政策背景

政策歷程圖

動(dòng)力電池PACK在我國的戰略規劃中,屬于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中游環(huán)節,“十五”計劃(2001-2005年)時(shí)期,國家層面開(kāi)始提倡混動(dòng)力汽車(chē)的研發(fā);“十二五”時(shí)期,規劃明確了新能源汽車(chē)作為新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程加快的任務(wù);“十三五”規劃中提到要大力發(fā)展新能源汽車(chē)等戰略性新興產(chǎn)業(yè)。到“十四五”時(shí)期,根據《“十四五”規劃和2035年遠景目標剛要》,國家層面聚焦于新能源汽車(chē)、電池等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,動(dòng)力電池PACK作為產(chǎn)業(yè)的細分賽道,也成為了重要的技術(shù)突破環(huán)節。

pic

三、行業(yè)發(fā)展前景趨勢及預測

1、 行業(yè)發(fā)展趨勢

從新能源汽車(chē)整體發(fā)展的前景來(lái)看,行業(yè)無(wú)論從政策、技術(shù)還是市場(chǎng)需求的角度來(lái)看,都將會(huì )在未來(lái)幾年進(jìn)入高速發(fā)展的道路,動(dòng)力電池PACK作為動(dòng)力電池封裝的核心工藝,其市場(chǎng)需求和規模也將會(huì )進(jìn)一步增加:

pic

2、 市場(chǎng)規模預測

隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步,動(dòng)力電池的制造價(jià)格將不斷下降,中國動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額也將不斷上漲,并且根據國家“十四五”規劃、碳達峰目標的公布,新能源汽車(chē)的規模也將不斷上漲,動(dòng)力電池PACK的市場(chǎng)規模增長(cháng)速度也會(huì )進(jìn)一步拉大,前瞻預計2022-2027年中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展階段,復合增長(cháng)率超過(guò)25%,預計2027年中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)市場(chǎng)規模將超過(guò)350億元。

pic

以上數據參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。(前瞻網(wǎng))