4月20日訊：

正文

動(dòng)力電池PACK行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池PACK行業(yè)的上市公司主要有寧德時(shí)代 (300750)、國(guó)軒高科(002074)、比亞迪(002594)和長(zhǎng)城汽車(601633)等;

全球動(dòng)力電池PACK行業(yè)分析

一、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)規(guī)?！?021年超過(guò)210億元

近兩年全球新能源汽車領(lǐng)域發(fā)展極快，上游電芯、動(dòng)力電池制造更是成為全球風(fēng)口行業(yè)，動(dòng)力電池PACK作為動(dòng)力電池封裝的核心工藝，其市場(chǎng)價(jià)值也在不斷提升。前瞻根據(jù)主流廠商動(dòng)力電池的平均單位成本，再結(jié)合全球動(dòng)力電池出貨量，對(duì)動(dòng)力電池PACK的市場(chǎng)規(guī)模做出了合理測(cè)算，2021年全球動(dòng)力電池PACK的市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)到217億元。

寧德時(shí)代裝機(jī)量占比保持全球第一

全球裝機(jī)TOP 10榜單中，中國(guó)電池企業(yè)占據(jù)了6席，累計(jì)全球市場(chǎng)份額占比過(guò)半，達(dá)到51%，加速蠶食日韓動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額。

其中，寧德時(shí)代一家獨(dú)大，獨(dú)占據(jù)32.1%的全球份額，與第二名LGES市占率的差距拉開(kāi)了近12個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，包括比亞迪、中創(chuàng)新航、孚能科技、蜂巢能源等中國(guó)市場(chǎng)占有率均有提升，全球份額擴(kuò)容。

二、全球動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展前景分析

電池產(chǎn)品市場(chǎng)走勢(shì)——磷酸鐵鋰電池未來(lái)將趕超三元鋰電池

2021 年，磷酸鐵鋰電池的全球市場(chǎng)份額約為32%至36%，遠(yuǎn)低于三元電池60%以上的份額。TrendForce在一份報(bào)告中預(yù)測(cè)，從2024年開(kāi)始，磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)份額將超過(guò)三元鋰電池。磷酸鐵鋰電池主要由中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)，而韓國(guó)企業(yè)則專注于三元鋰電池。

中國(guó)動(dòng)力電池PACK行業(yè)分析

一、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國(guó)動(dòng)力電池PACK行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從目前中國(guó)動(dòng)力電池PACK競(jìng)爭(zhēng)廠商營(yíng)收來(lái)看，寧德時(shí)代、比亞迪等電池生產(chǎn)、整車制造企業(yè)具有較高的營(yíng)收規(guī)模，特別是寧德時(shí)代和比亞迪，在新能源領(lǐng)域有著極高的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，高營(yíng)收能夠確保企業(yè)在從向一體化上具備更強(qiáng)的布局能力，動(dòng)力電池PACK也將獲得更多的發(fā)展資源。從競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來(lái)看，第三方PACK廠商大多聚集于第二和第三梯隊(duì)，其中欣旺達(dá)在第三方PACK廠商中具備一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

2、 中國(guó)動(dòng)力電池PACK行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

中國(guó)動(dòng)力電池PACK行業(yè)中，具備一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)的廠商在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和研發(fā)實(shí)力上都有著明顯的優(yōu)勢(shì)，其中寧德時(shí)代和比亞迪作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，在兩項(xiàng)實(shí)力上都相較于其他廠商拉開(kāi)了一定差距，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力中，第三方動(dòng)力電池PACK頭部廠商在技術(shù)研發(fā)實(shí)力中有一定深耕行業(yè)的紅利優(yōu)勢(shì)，借此相較于其他電池、整車制造廠商有著一定的優(yōu)勢(shì)地位。

3、動(dòng)力電池PACK產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：行業(yè)處于中游區(qū)位

在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中，動(dòng)力電池PACK屬于產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)，上游環(huán)節(jié)是用原材料加工而成的電芯材料，主要包括正極、負(fù)極、電解液和隔膜，在動(dòng)力電池PACK環(huán)節(jié)中將電池的電芯進(jìn)行集成，并進(jìn)行BMS方案設(shè)計(jì)，使其打包成為電池模組，應(yīng)用到下游的新能源汽車產(chǎn)業(yè)中。

上游原材料的供應(yīng)廠商主要有華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)等，當(dāng)升科技、新宙邦等電芯加工廠商將原材料器件運(yùn)輸?shù)絼?dòng)力電池PACK工廠，目前動(dòng)力電池PACK企業(yè)主要有普萊德、比亞迪、寧德時(shí)代和第三方工廠欣旺達(dá)，最后再將電池模組應(yīng)用到下游新能源車企中。

二、政策背景

政策歷程圖

動(dòng)力電池PACK在我國(guó)的戰(zhàn)略規(guī)劃中，屬于新能源汽車產(chǎn)業(yè)中游環(huán)節(jié)，“十五”計(jì)劃(2001-2005年)時(shí)期，國(guó)家層面開(kāi)始提倡混動(dòng)力汽車的研發(fā);“十二五”時(shí)期，規(guī)劃明確了新能源汽車作為新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程加快的任務(wù);“十三五”規(guī)劃中提到要大力發(fā)展新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。到“十四五”時(shí)期，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)剛要》，國(guó)家層面聚焦于新能源汽車、電池等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，動(dòng)力電池PACK作為產(chǎn)業(yè)的細(xì)分賽道，也成為了重要的技術(shù)突破環(huán)節(jié)。

三、行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)及預(yù)測(cè)

1、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

從新能源汽車整體發(fā)展的前景來(lái)看，行業(yè)無(wú)論從政策、技術(shù)還是市場(chǎng)需求的角度來(lái)看，都將會(huì)在未來(lái)幾年進(jìn)入高速發(fā)展的道路，動(dòng)力電池PACK作為動(dòng)力電池封裝的核心工藝，其市場(chǎng)需求和規(guī)模也將會(huì)進(jìn)一步增加：

2、 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

隨著技術(shù)的進(jìn)步，動(dòng)力電池的制造價(jià)格將不斷下降，中國(guó)動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額也將不斷上漲，并且根據(jù)國(guó)家“十四五”規(guī)劃、碳達(dá)峰目標(biāo)的公布，新能源汽車的規(guī)模也將不斷上漲，動(dòng)力電池PACK的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度也會(huì)進(jìn)一步拉大，前瞻預(yù)計(jì)2022-2027年中國(guó)動(dòng)力電池PACK行業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展階段，復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)25%，預(yù)計(jì)2027年中國(guó)動(dòng)力電池PACK行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)350億元。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。（前瞻網(wǎng)）