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忙創(chuàng )新 換賽道 謀出海 鋰電企業(yè)破局求變
發(fā)布時(shí)間:2024-05-23 18:08:36      來(lái)源:中國證券報

高歌猛進(jìn)之后,鋰電行業(yè)步入“冷卻期”。一方面,中上游鋰電材料價(jià)格低迷,多家龍頭上市公司出現虧損。另一方面,工信部擬引導鋰電企業(yè)減少產(chǎn)能擴張。

創(chuàng )新破解難題,困局倒逼轉型。中國證券報記者調研發(fā)現,面對行業(yè)發(fā)展的重重挑戰,很多鋰電企業(yè)正在積極求新求變,在理性減產(chǎn)的趨勢下,忙創(chuàng )新、換賽道、謀出海,多條路徑同時(shí)推進(jìn),尋找新增長(cháng)點(diǎn)。

聚焦固態(tài)電池

日前,2024深圳國際鋰電池技術(shù)展覽會(huì )在深圳國際會(huì )展中心舉辦,參展企業(yè)接近200家。這一行業(yè)頭部展會(huì )匯聚全球領(lǐng)先的鋰電企業(yè)和創(chuàng )新技術(shù)團隊,展示最新的鋰電技術(shù)、材料和設備,囊括上游電池材料、中游電池制造和下游電池應用等全鏈環(huán)節,成為市場(chǎng)觀(guān)察行業(yè)發(fā)展現狀的一扇窗口。

“固態(tài)電池”是全場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。在北京衛藍新能源科技股份有限公司展臺,標有“汽車(chē)動(dòng)力固態(tài)電池”“儲能固態(tài)電池”等字眼的各種電芯產(chǎn)品整齊陳列,吸引了眾多觀(guān)眾駐足參觀(guān)洽談。

據悉,衛藍新能源是中科院物理研究所孵化企業(yè),成立于2016年,主營(yíng)固態(tài)鋰離子電池,是國家級專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)、獨角獸企業(yè),在多個(gè)固態(tài)鋰電技術(shù)領(lǐng)域實(shí)現首次突破。蔚來(lái)ET7搭載的150kwh電池包,就是由蔚來(lái)與衛藍新能源聯(lián)合研發(fā)的半固態(tài)電池,實(shí)際續航達到1044公里。

固態(tài)電池的潛在應用領(lǐng)域不僅限于電動(dòng)汽車(chē)。當下,固態(tài)電池也被認為是支持低空經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)。衛藍新能源銷(xiāo)售總監邵啟明說(shuō),公司專(zhuān)家擁有40多年固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)研究經(jīng)驗,他們來(lái)參展,一方面是為了展示公司在固態(tài)電池研發(fā)方面的最新進(jìn)展,另一方面也想尋求合作伙伴,共同將這一創(chuàng )新賽道做大做強。

“固態(tài)電池”亦是資本市場(chǎng)近期的熱點(diǎn)。日前,多家上市公司積極回應半固態(tài)、固態(tài)電池業(yè)務(wù)布局情況。三祥新材、當升科技、上海洗霸等相關(guān)概念股出現明顯上漲。其中,三祥新材今年以來(lái)漲幅超過(guò)40%。5月17日,國軒高科宣布推出全固態(tài)電池“金石電池”,當天公司股價(jià)漲停。

展會(huì )現場(chǎng),鋰電池的各類(lèi)應用創(chuàng )新頗為吸睛。在廣州極晟能源集團有限公司的展臺,一個(gè)個(gè)鋰電池儲能柜身形巨大,嶄新的箱體锃光瓦亮。公司現場(chǎng)負責人指著(zhù)其中一款高2米寬1.4米的儲能柜介紹說(shuō),這是今年新推出的232KWh液冷儲能柜,重量約2.5噸。一個(gè)顯著(zhù)亮點(diǎn)是其采用的三代浸沒(méi)式液冷冷卻系統,鋰電池浸泡在絕緣冷卻液中,消防安全得到大幅提升。

儲能產(chǎn)業(yè)長(cháng)期向好態(tài)勢明顯,從上市公司一季報來(lái)看,行業(yè)正逐漸從去庫存、價(jià)格激烈競爭中走出來(lái),尋找長(cháng)期生存策略。高工產(chǎn)研鋰電研究所發(fā)布的初步調研數據顯示,今年一季度,儲能電池出貨量為40GWh,同比增長(cháng)14%。

家用儲能是鋰電池企業(yè)開(kāi)創(chuàng )的新賽道。鵬誠能源系統(深圳)有限公司將三臺如床頭柜般大小的家用儲能設備搬到展會(huì )現場(chǎng),不少觀(guān)眾前來(lái)咨詢(xún)價(jià)格。銷(xiāo)售經(jīng)理晏紫琪說(shuō),目前家用儲能在國內普及度尚不高,價(jià)格較貴,公司現階段此類(lèi)產(chǎn)品以出口為主,銷(xiāo)往一些電力相對匱乏,或者電價(jià)較高的國家。

中銀證券研報顯示,隨著(zhù)戶(hù)用光伏發(fā)電量占比提升,消納問(wèn)題日益凸顯,安裝家用儲能或成為有效解決方案之一。長(cháng)期來(lái)看,家用儲能發(fā)展潛力較大。

面臨多重挑戰

今年以來(lái),鋰電行業(yè)一改此前高歌猛進(jìn)的狀態(tài),發(fā)展逐步趨于理性,壓力逐漸顯現,這首先體現為產(chǎn)業(yè)鏈上許多產(chǎn)品的大幅降價(jià)。

在展會(huì )現場(chǎng),有儲能展商表示,部分產(chǎn)品價(jià)格降幅已超過(guò)20%。不少展商在面對客戶(hù)咨詢(xún)時(shí),也熱切表示:“價(jià)格好商量?!?

有數據顯示,2023年,鋰電池上游材料磷酸鐵鋰年末價(jià)格較年初下降超70%。部分電芯產(chǎn)品、正負極材料、電解液的價(jià)格年累計降幅也超50%。

產(chǎn)品降價(jià)潮下,即便是龍頭企業(yè)也難以獨善其身,鋰電材料企業(yè)業(yè)績(jì)下滑尤為顯著(zhù)。例如,被市場(chǎng)譽(yù)為“鋰業(yè)雙雄”的天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)連續兩個(gè)季度出現凈虧損。2024年一季度,天齊鋰業(yè)歸母凈虧損38.97億元,贛鋒鋰業(yè)歸母凈虧損約4.39億元。

面對行業(yè)發(fā)展的壓力,一些上市公司暫緩或終止鋰電項目,對待擴產(chǎn)態(tài)度愈發(fā)謹慎。比如,華軟科技終止總投資4.5億元的兩個(gè)電解液添加劑項目;安達科技公告轉讓內蒙安達60%股權給贛鋒鋰業(yè),原計劃雙方是以?xún)让砂策_為平臺,建設年產(chǎn)2萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項目。電解液龍頭新宙邦發(fā)布項目延期公告,將荊門(mén)新宙邦年產(chǎn)28.3萬(wàn)噸鋰電池材料項目二期10.3萬(wàn)噸鋰電池電解液產(chǎn)能的預計可使用狀態(tài)日期由2024年12月31日延至2026年12月31日。

業(yè)內人士認為,過(guò)去幾年,資本追逐熱點(diǎn),大量進(jìn)入鋰電行業(yè),產(chǎn)能迅速放大,但隨著(zhù)市場(chǎng)需求放緩,很多不具備技術(shù)和成本優(yōu)勢的跨界布局面臨著(zhù)被淘汰的命運。從長(cháng)遠看,鋰電行業(yè)回歸理性,有助于避免低價(jià)惡性競爭、盲目跟風(fēng)跨界帶來(lái)的風(fēng)險,推動(dòng)行業(yè)持續健康發(fā)展。

尋求破局之道

面對行業(yè)發(fā)展的重重挑戰,記者在采訪(fǎng)調研中了解到,提高技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品迭代水平、降低成本、促使產(chǎn)能回歸理性、出海成為很多鋰電企業(yè)奮力破局的幾大主要方向。

“我們主要還是通過(guò)降低成本來(lái)提高競爭力,更多是降低設計成本?!爆F場(chǎng)有展商在被問(wèn)及應對方式時(shí)回答道。據了解,在鋰電產(chǎn)品降價(jià)潮影響下,不少企業(yè)都將降低成本作為一個(gè)重要破局思路,通過(guò)進(jìn)一步降低成本提高利潤空間。

中創(chuàng )新航副總裁王小強也認為,2024年行業(yè)將是一個(gè)產(chǎn)能出清的階段,價(jià)格將維持在相對低位,對企業(yè)的成本控制能力要求將更高。

多位業(yè)內人士認為,促使產(chǎn)能回歸冷靜和理性,逐步出清低端和同質(zhì)化產(chǎn)能是行業(yè)健康可持續發(fā)展的必由之道。

華盛鋰電董事長(cháng)沈錦良認為,電解液添加劑方面,高成本的同質(zhì)化產(chǎn)能將面臨出清的局面。嘉元科技董事長(cháng)廖平元認為,鋰電銅箔行業(yè)洗牌的過(guò)程中,會(huì )淘汰掉一些規模較小或無(wú)效的產(chǎn)能。

技術(shù)創(chuàng )新被認為是當前鋰電企業(yè)尋求破局的主要方向。展會(huì )現場(chǎng)多位展商人士直言,新技術(shù)新產(chǎn)品往往更容易吸引消費端的注意力。公開(kāi)信息顯示,近年來(lái),不少上市公司也都將新技術(shù)新產(chǎn)品研發(fā)擺在重要位置,持續投入大額研發(fā)費用,新專(zhuān)利申請頻頻出現。今年以來(lái),寧德時(shí)代、欣旺達等多家企業(yè)發(fā)布旗下快充電池新品。

除了深耕鋰電池技術(shù)創(chuàng )新外,不少公司進(jìn)軍新技術(shù)路線(xiàn)電池,如鈉電池、氫燃料電池等。5月13日,普利特公告稱(chēng),旗下控股子公司海四達與上海平野就鈉電池產(chǎn)品簽訂總量不低于1.5GWh的購銷(xiāo)框架合同。據悉,與鋰電池相比,鈉電池在成本和原材料儲量上具有優(yōu)勢,氫燃料電池則可以做到重量更輕。

此外,越來(lái)越多的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司宣布在海外建廠(chǎng),或表示將不斷開(kāi)拓海外市場(chǎng)。中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟發(fā)布的數據顯示,4月,我國動(dòng)力和其他電池合計出口12.7GWh,環(huán)比增長(cháng)3.4%,同比增長(cháng)28.5%。

真鋰研究報告顯示,匈牙利和土耳其已成為我國動(dòng)力電池企業(yè)出海的主要目的地。此外,2024年,我國動(dòng)力電池在美國的產(chǎn)能規劃將超90GWh,在日本將超20GWh,在東南亞國家將超10GWh,在德國和西班牙的產(chǎn)能規劃將超50GWh。

展會(huì )現場(chǎng),有展商甚至表示,海外客戶(hù)已成為他們公司產(chǎn)品的最大客戶(hù)。非洲、歐洲成為展商口中提及較多的出海地?!俺水a(chǎn)品出海,未來(lái)我們還會(huì )考慮技術(shù)出海、供應鏈出海,這里面仍然蘊藏著(zhù)巨大的空間?!标套乡髡f(shuō)。

盡管鋰電行業(yè)短期內面臨挑戰和波動(dòng),但從長(cháng)期來(lái)看向好趨勢不變。國聯(lián)證券研報認為,頭部電池企業(yè)過(guò)去兩年在海外持續推動(dòng)產(chǎn)能建設,上游材料、輔材龍頭企業(yè)海外布局推進(jìn)順利。通過(guò)在歐洲、美洲、日韓、東南亞等地區的擴產(chǎn),材料企業(yè)與周?chē)姵貜S(chǎng)有望形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套,出海鋰電產(chǎn)業(yè)鏈在成本控制、供應保障等方面的競爭力或進(jìn)一步提升。

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