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2023年度鋁模板行業調研與2024年度前景展望
發布時間:2024-04-09 09:56:06      來源:中國模板腳手架協會

引言

  2023年,是行業格局迎來重塑的關鍵一年。受房地產新開工率持續驟降影響,鋁模板銷售低迷,鋁模板租賃市場競爭近乎白熱化,應收賬款居高不下,再創歷史新高,合約條款愈加苛刻,部分鋁模板企業為維系物資周轉減少閑置,不計成本壓低價格,再現當年鋼管行業物資甩在工地,不愿滯留景象。

  受市場下行心理預期影響,鋁模板多家中小規模企業轉讓、產品售賣,部分企業告別鋁模板行業。與此同時,堅挺的頭部企業平緩發力,通過收購、增資等途徑,持續擴大業務版圖和行業占比,鋁?;厥諛I務迎來了小陽春,鋁模板行業集中度顯著提升。

  2024年一季度,隨著房地產開發投資以及銷售租賃活躍度回暖,市場呈現復蘇態勢,鋁模板行業本輪洗牌進入后期,龍頭企業借助政府兩會的“新質生產力政策東風”加大技術研發、設備自動化更新頻率,預計新格局下的鋁模板行業將迎來高質量穩步發展新階段。

  一、行業背景與現狀

  (一)上游市場表現低迷,鋁模行業需求“疲軟”,2023年“竣工強、開工弱”格局顯著。房地產市場銷售疲弱,房企銷售回款不振,年度商品房銷售面積111735萬平方米,比上年下降8.5%,其中住宅銷售面積下降8.2%,房企拿地十分謹慎,除北京、上海、深圳外,多數城市已取消土地最高限價,但僅少量核心城市優質地塊拍出高溢價,整體熱度較低。

2023年度鋁模板行業調研與2024年度前景展望

  受疫情、銷售疲弱、“爆雷”等諸多因素影響,兩年來新開工面積呈斷崖式下跌,房屋新開工面積95376萬平方米,下降20.4%;其中,住宅新開工面積69286萬平方米,下降20.9%,基本相當于2007年水平。盡管政府各級政府部門頻繁優化樓市政策,力促房地產市場平穩運行,據統計政策環境已接近2014年時期的最寬松階段,但房企受困于庫存及資金兩大難題,開工意愿低迷。

2023年度鋁模板行業調研與2024年度前景展望

  竣工指標的表現非常亮眼,2023年房屋竣工面積99831萬平方米,增長17.0%,其中,住宅竣工面積72433萬平方米,增長17.2%。在“保交樓”政策帶動下,年度竣工面積高出過去十年均值1.5%。

  受以上綜合因素影響,鋁模板市場萎縮預計超過20%,企業調研中,普遍反映2023年鋁模板行業所面臨的復雜嚴峻寒冷態勢前所未有。

  (二)從“百家紛爭”到“精英角逐”,行業格局洗牌重構2023年鋁模板租賃價格一再跌穿底線,多地報價接近負債運營,無序報價是鋁模板洗牌進入關鍵階段的特征,因價格爭奪市場,既決勝負,亦定死生。諸多鋁模板小企業在“價格戰”的沖擊下,先后采取了減員、收縮、壓減開支、降本增效等系列方式自救,但受行業整體不景氣,價格戰愈演愈烈,貨款回收越發艱難,扭虧無望等多重因素影響,無奈走向退出危局,許多鋁模板生產租賃、上下游配套、軟件設計、制造設備等有一批退出,轉行重新尋找經營出路。

  截止到2023年底,全國鋁合金模板市場保有量約6050萬㎡(含非標模板),全國鋁合金模板設備加工、研發設計、生產加工、租賃承包企業共約350余家。據不完全統計,大、中、小各級規模鋁模板企業、上下游配套企業100多家離場,數量持續滑坡,盡管對一些小企業無法適應當下整體環境而主動退出有所預期,但一些管理較為優秀的超大型優質鋁模板企業退出市場令人惋惜。

  鋁模企業發展兩極分化日益明顯,行業馬太效應正不斷加劇,鋁模板行業格局加速重構,有些頭部品牌企業入行較早,自有資金比例高,應對價格戰的沖擊彈性較強,有的依托融資優勢,仍能維持高增長、高毛利,有的降本增效顯著,仍在逆勢提升占比。

  (三)行業數智化轉型效能顯著,拓展應用日益成熟

  鋁模板行業綠色化、智能化、數字化轉型提速。BIM技術、數智制造、編碼識別、物聯網、移動互聯網等新一代信息技術逐步得到運用。

  鋁模板全流程智能生產線日益成熟,它集成了傳統制造的多個環節,上料、鋸切、沖孔、銑槽、焊接、整形、碼垛等有效整合,機器人輔助配合,生產效率大大提升。在“舊板主流”的背景下,鋁模板“以舊換新”模式對智能生產線需求較高;鋁模板設計軟件不斷升級完善;鋁模板專用ERP軟件系統得到深入開發,隨著行業集中度提升,鋁模板企業運維場景日益復雜,各批次采購生產、倉儲管理、庫存管控、財務整合、合同管理、人力資源管理等業務系統等整合需求強勁,不同程度的定制軟件推廣迅速,軟件開發系統合同額超過百萬以上頻頻出現;鋁模板編碼識別技術在進一步完善之中。

  鋁模板模數智化改良進展迅速,非標率壓降卓有成效,進而突破了“以往鋁模不適宜異形結構、地下室等非標結構建筑”的技術瓶頸,拓展了鋁模施工領域的“全場景”覆蓋,如中鐵十二局、晟通、景興、廣東南鋁等企業都將鋁模板技術及產品在地下室應用并推廣。

 二、市場調研分析

  (一)鋁模板企業地區分布情況

  本次調研企業共100余家,從調研企業來看,建筑鋁合金模板企業華東和華南地區相對集中。全國范圍,東北地區占比3%,華北地區企業占比12%,華東地區企業占比26%,華南地區企業占28%;西北地區企業占比17%,西南地區企業占比14%。對比發現東北、華北、華南地區各下降3-5個百分點,華東及西北地區略有升高。

2023年度鋁模板行業調研與2024年度前景展望

  (二)鋁模板企業產品經營主要類型

  螺桿體系在鋁合金模板中的占比呈小幅度下滑趨勢,拉片體系在鋁合金模板中的占比呈小幅度上升趨勢。按照市場需求不同,約一半的企業同時經營有兩種體系產品。整體看,螺桿體系仍占主流,占比70%,拉片體系占比30%。

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  (三)鋁模板平均銷售價格

  受產品類型、產品質量、結款方式等因素影響,銷售價格存在差異。當前,900元/㎡以下占比30%,900-1000元/㎡占比60%,1000元/㎡以上的企業占比10%。

2023年度鋁模板行業調研與2024年度前景展望

  (四)鋁模板租賃價格

  租賃價格競爭極為激烈,行業價格再創“新低”。部分早入行已完成回本的企業和后續進場的企業之間存在成本差異;融資成本低的企業同高融資成本企業之間差異明顯。當前,租賃價格區間300-330元/㎡占比41%,330元/㎡以上占比35%,300元/㎡以下占比24%。

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  (五)鋁模板企業產銷類型分布

  調研企業中,生產銷售租賃一體化企業占比86%,純租賃企業占比8%,純勞務分包占比6%,其中,40%的鋁模板企業同時開展生產+租賃+勞務分包等業務,50%的企業僅開展生產+租賃的業務。鋁模板企業生產、租賃加部分開展勞務經營一體化是行業典型特征,這部分企業呈逐年增長趨勢。

2023年度鋁模板行業調研與2024年度前景展望

  (六)年周轉次數

  鋁合金模板周轉次數為1.0次/年的占比39%,周轉次數為1.2-1.5次/年的占比最多為46%,周轉次數為1.5次/年的占比最少為15%。

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  (七)企業員工總數

  員工總數100-300人的企業占比最多為55%;300人以上的企業占比為30%,100人以下的企業占比為15%。

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  (八)項目施工所在城市

  承攬項目項目主要集中在二線城市的企業占比最多為58%,承攬項目主要集中在一線城市的企業占比為29%,承攬項目集中在三、四縣城市占比為13%。

2023年度鋁模板行業調研與2024年度前景展望

  (九)合同完成時回款率

  據統計結果,鋁模板企業合同完成時回款率位于60%以下的企業占比最多,占比55%,合同完成時回款率位于60%-80%的企業占比30%,合同完成時回款率占比80%以上的企業占比15%。


2023年度鋁模板行業調研與2024年度前景展望

  (十)企業開工率低的主要因素

  調研中多數企業反應目前存在入場難的問題,究其原因,主要有以下幾方面,其中房地產行業不景氣,市場訂單少造成的因素占比45%,由于開發商資金不能及時到位造成的入場難占比28%,合同履約率低占比17%,市場競爭企業無利潤,市場報價低占比10%.詳見下圖:

2023年度鋁模板行業調研與2024年度前景展望

  (十一)企業未來主要投資方向

  調研中發現,企業未來主要投資方向集中在布局海外市場占比13%,擴大國內市場占比24%,增加數字化投入占比22%,研發投入,轉型升級占比25%,人才引進占比16%。

2023年度鋁模板行業調研與2024年度前景展望

 三、鋁模發展困境與挑戰

  (一)行業競爭激烈,“價格戰”廝殺愈演愈烈

  近幾年,隨著城市化進程的加快,鋁模板行業吸引了大量參與者,導致市場競爭異常激烈,許多企業為了獲得項目,不得不降低報價,墊錢施工、抵房結算。380元,350元,330元,300元......持續了幾年的價格戰,不光讓鋁模板大型企業步履維艱,更讓很多中小企業墜入深淵。很多“鋁模板跨界者”本就利潤微薄,隨著低融資企業進一步率先下探價格,一批中小鋁模板企業更是雪上加霜,打價格戰沒贏家,不打價格戰沒活路,停產、停工、欠資等問題層出不窮。目前最大的困難在于市場需求不足,產品同質化嚴重,缺乏議價及定價能力,企業對外無序競爭、各自為戰,全行業利潤微薄。

  在此,協會呼吁各位鋁模企業深化產業鏈合作,實現互利共贏,避免惡性競爭,共同維護市場公平競爭秩序,促進行業有序健康發展。

  (二)鋁模板洗牌收購撤資頻頻,行業集中度提升

  市場需求階段性萎縮,產能過剩,鋁模板開工率承壓,一批競爭力不足的企業和產能開始陸續退出,行業洗牌進入加速階段。首先,拍賣和轉讓市場上,原超大型鋁模板企業的標準板經??梢?,預計上千萬平米的鋁模板已回爐;其次,鋁模板高峰期到現在,周轉次數超過100次以上的模板數量龐大,一部分維修成本較高,在翻新與“以舊換新”之間,選擇了批次更新;再次,鋁模板的標準化率取得了重要進步,非標率大大下降,鋁模板企業不再儲存批次早期非標產品等待下一次重復使用,選擇產品回爐更新為非標率占比更低鋁模板新產品;最后,一批中小型鋁模板企業,甚至個別大型鋁模板企業擇價格高點進行產品拋售,撤資離開,數百萬平米回爐退出市場,全國鋁模板市場存量進一步下降。

  一方面,傳統的鋁模板頭部企業,鋁模板經營基本保持總量穩定,或處理不良產品進行更新迭代,受市場競爭對手快速減少因素影響,市場占比相對提升;另一方面,少數鋁模板企業,采用差異化經營策略,成本控制能力強,依托融資成本相對低等優勢,進行行業并購,逆勢上揚。

  (三)融資難、融資貴的問題持續存在,新產品持續沖擊

  鋁模板的融資難度日益增加。市場下行,鋁模板的回款方式和難度不斷提升,融資方以無法獲取企業真實經營情況,財務信息不規范、失真等理由,增加鋁模板企業的直接、間接融資成本。鋁模板行業難以獲得低息的資本支持,行業內的民營企業長期面臨資金不足和融資難、融資貴的問題,鋁模板企業的持續經營、業務規模和發展進一步受到融資困難的限制。

  高強合金模板強度高、表面脫模效果好,具有顯著的成本優勢。鎂價高位回落,鎂模板的生產成本較鋁模板已產生成本優勢。鎂模板輕量化、壓鑄性能好,隨著鎂壓鑄模具等單位攤銷降低,成本仍有下降空間。高強合金模板、鎂合金模板、塑料模板、不銹鋼模板、鑄鋁正在需求新的商業模式突破,以期攻克部分模板市場。

 四、2024年鋁模板展望與建議

  2024年,房地產行業整體仍處在調整的趨勢中,利好政策不斷。3月22日,國務院常務會議強調房地產業重要性的同時,明確要進一步優化房地產政策,系統謀劃相關支持政策。3月25日,央行行長表示,房地產市場已出現一些積極信號,長期健康穩定發展具有堅實的基礎,從兩會通過的各項政策來看,今年房地產政策端將繼續擴大松動,持續為“促需求”“穩市場”注入積極動力。

  (一)房地產市場向好發展基礎穩固,政策力度強化優化

  中央經濟工作會議和全國兩會對優化房地產政策、促進房地產市場平穩健康發展明確要求,要求適應新型城鎮化的發展趨勢,加快構建房地產發展新模式,加大保障性住房的建設和供給,完善商品房相關基礎性制度,滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。上游的逐步回暖,將帶動鋁模板行業的市場復蘇,隨著相關政策措施的落地見效、積蓄的各類能量的釋放,房地產融資協調機制、企業端資金支持力度持續加大,相關項目建設也有望持續推進,疊加多地“三大工程”建設加速,鋁模板市場有望迎來較去年良好的前景。

  (二)精益管理,深度賦能,借鑒鋁模板先進增效體系

  鋁模板高速發展的這些年中,技術和研發,成本和質量,經營和銷售等方面,從最初發展至今,各家企業已進行了多種維度的升級,積累了大量豐富的經驗,有著多種模式的全方位綜合性解決方案。

  鋁模板周轉150~200次,從新板到舊板,不同的企業其管控的鋁模板破損率有著幾倍的差異,鋁模板的維修翻新,從勞務控制、現場整理、返廠、分揀、清灰、整形、補焊、涂膜、編碼、碼垛等各個環節,各家的成本管控有著數十元的差異,鋁模板的舊板施工質量,平整度,垂直度有著顯著的區別。鋁模板的設計、翻新、施工運維降本增效,值得反復借鑒與推敲他山之玉的成功法則。

  研究新型模板體系和新工藝,進一步提升標準化鋁,減少模板件數和取消脫模劑,提高安裝效率,向高質量發展,新質生產力轉型。

  (三)做深做透主責主業,數智化提升價值效益

  鋁模板企業宜結合企業資源稟賦與競爭優劣勢,在穩固主營業務市場份額的基礎上,分階段有序拓展主業相關業務,向產業鏈上下游延伸或向相關領域拓展,對主營業務細分產品進行深入研究。

  鋁模板企業應當提升數字化、智能化的應用水平,線上、線下的管理深度融合,深度挖掘數字化管理渠道的價值,以經濟實惠、“量體裁衣”的鋁模板管理數字化系統助力企業圍繞收入線、支出線以及利潤線,落實各個環節,最終實現利潤最大化。

  (四)抱團取暖,打造鋁模產業集群,形成集群優勢。

  目前,華中、華南、華東地區已有相關龍頭企業和相關產業鏈,初步具備產業集群雛形。建議大力完善校政企協同創新機制,發揮龍頭企業創新引領作用,輻射帶動產業鏈上下游企業協同創新,建立鋁模板產業與建筑工程產業之間的供需對接平臺和融通合作機制,在合適的中心區域周邊聯合規劃建設鋁模板產業園,提升區域核心競爭力,推動區域經濟可持續發展。

  (五)探路細分、重點區域新 “增長點”,尋求海外市場新機遇

  邁克爾波特的三大經典競爭戰略為:成本領導者、差異化、聚焦。當前,同質化賽道競爭過于激烈,鋁模板企業應將適度細分化、多元化,聚焦新領域、新市場;追求某一個領域的專精,建立起特定競爭優勢,獲取更加豐厚的細分產品、細分區域布局利潤,同時優化經營模式、施工模式、管理模式與服務模式標準化,提升效益與競爭力。聚焦戰略要專注于市場活躍度較高的城市,關注資金到位率高、資金有保障的國家級、省級重點項目,推進重點城市經營網絡布局,推進重點城市深耕。

  建筑行業出海正在加速,模架領域“產品出?!莱龊!放瞥龊!比箅A段出海仍任重道遠。隨著全球產業格局的變遷,海外市場旺盛的終端需求拉升容量規模,新時期模架行業出海有望帶動更多的行業投資回報機遇。國內建筑巨頭紛紛出海有望形成帶動效應,模架企業應積極建立與大型企業的良好業務聯系,借助設計、分包、產品及運維等服務,利用“借船出?!逼鯔C開辟第二曲線尋求海外市場新機遇。

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