韓國最大的鋰電池生產(chǎn)商LG新能源正在加大磷酸鐵鋰儲能電池的布局力度。
日前，龍蟠科技旗下子公司常州鋰源與LG新能源簽署《長期供貨協(xié)議》，約定自2024年至2028年期間，常州鋰源將向LG新能源合計銷售16萬噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品。按照當(dāng)前市場價格估算，協(xié)議總金額超70億元。
此外，協(xié)議還約定，雙方將盡最大努力，在2024年6月30日之前，就2025年至2028年期間額外購銷36萬噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品的事項進(jìn)行協(xié)商與確定。
而在去年9月份，雙方就有過簽約合作，約定成立合資公司在印尼運(yùn)營磷酸鐵鋰正極材料工廠項目。
除了與常州鋰源的合作外，LG新能源還在去年9月發(fā)布聲明，與中國另一家正極材料企業(yè)——華友鈷業(yè)簽約，雙方擬在摩洛哥合建磷酸鐵鋰正極材料廠，該工廠預(yù)計2026年投產(chǎn)，目標(biāo)是年產(chǎn)5萬噸磷酸鐵鋰正極材料，計劃供應(yīng)北美市場，滿足美國《通脹削減法》（IRA）補(bǔ)貼條款。
由此看來，如果前述合作項目全部落實(shí)，LG新能源在未來幾年內(nèi)將有16+36+5=57萬噸磷酸鐵鋰正極材料用于電池制造。按照生產(chǎn)1GWh電池約需2200噸磷酸鐵鋰正極材料計算，相當(dāng)于LG新能源未來幾年擁有的磷酸鐵鋰正極材料可滿足最高達(dá)259GWh電池產(chǎn)能生產(chǎn)需求。據(jù)悉，其電池產(chǎn)品中的一部分將用于新能源汽車配套所需的動力電池，另一部分將用于儲能。
LG新能源如此大手筆急著加大磷酸鐵鋰的布局力度，原因在于，一方面三元鋰電池的安全性近些年來飽受詬病，而LG新能源過去一直走的是三元路線。近期，LG新能源存在安全風(fēng)險的儲能電池，被澳大利亞競爭與消費(fèi)者委員會（ACCC）建議強(qiáng)制召回，引發(fā)熱議。此外，包括在韓國本土、歐洲、北美等地，LG新能源儲能電池頻繁被曝出在大型儲能、個人及家庭儲能等項目發(fā)生事故或存在起火的風(fēng)險。
相比于三元鋰電池，磷酸鐵鋰電池的安全性和穩(wěn)定性更強(qiáng)，成本更低，循環(huán)壽命更長，在儲能領(lǐng)域具備明顯的性能優(yōu)勢。
另一方面，全球主流系統(tǒng)集成商簽訂的儲能訂單基本上全部是磷酸鐵鋰電池。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球儲能電池出貨量173GWh（以終端口徑統(tǒng)計），其中，中國磷酸鐵鋰儲能電池出貨約159GWh,占比92%。
一面是全球范圍內(nèi)三元鋰電池事故頻發(fā)，一面是磷酸鐵鋰越來越受到市場追捧，這使得以生產(chǎn)三元鋰電池為主的LG新能源不得不調(diào)整戰(zhàn)略，“打不過就加入”，被逼加速轉(zhuǎn)戰(zhàn)磷酸鐵鋰市場。
從全球儲能市場看，動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，2023年全球新型儲能新增裝機(jī)約35GW（其中鋰電池儲能項目新增裝機(jī)34GW），預(yù)計2024年新增裝機(jī)將超過50GW。在2023年全球新增裝機(jī)中，中國市場占比約46%，美國則位居全球第二位，僅次于中國市場。2024年，全球裝機(jī)增長點(diǎn)仍將主要來源于中、美市場。
據(jù)預(yù)測，2024年中國新型儲能新增裝機(jī)將達(dá)到24GW，同比增長50%；美國新型儲能新增裝機(jī)將超過13GW，同比增長70%。
中國儲能市場有寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動力、國軒高科、海辰儲能、鵬輝能源等眾多優(yōu)秀電池企業(yè)占據(jù)，且憑借磷酸鐵鋰體系及制造優(yōu)勢正加速出海，在2023年拿下多個10GWh+海內(nèi)外儲能訂單，其中不乏與美國Powin、American Battery Solutions、SUNPIN SOLAR、Energy Vault、FlexGen等的合作。
而北美市場則正是LG新能源的“主戰(zhàn)場”。LG新能源首席財務(wù)官李昌實(shí)（Chang Sil Lee）表示，“通過積極應(yīng)對北美市場的強(qiáng)勁需求，我們連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)了超過30%的年度收入高增長?！?
從LG新能源2023年度業(yè)績報告來看，其營業(yè)利潤為2.2萬億韓元（約合人民幣118億元），同比增長78.2%。對此，LG新能源表示，“LG新能源通過降低成本和提高產(chǎn)量/生產(chǎn)率，獲得了IRA稅收抵免的確認(rèn)，成功實(shí)現(xiàn)了78%的年度營業(yè)利潤同比增長。”
尤其是在2023年第四季度，LG新能源的季度營業(yè)利潤為3382億韓元（約合人民幣18.23億元），其中包括預(yù)計的IRA稅收抵免金額2501億韓元（約合人民幣13.48億元）。如果不將預(yù)計的IRA稅收抵免算在內(nèi)，其營業(yè)利潤僅為881億韓元（約合人民幣4.75億元）。
LG新能源的業(yè)務(wù)涵蓋動力電池、儲能電池、儲能系統(tǒng)三大領(lǐng)域。LG曾表示“計劃將用于固定電池儲能系統(tǒng)的磷酸鐵鋰電池業(yè)務(wù)，抬升到‘關(guān)鍵舉措’和‘新增長引擎’的重要位置”。例如，LG新能源在2023年宣布將在美國亞利桑那州建設(shè)年產(chǎn)能16GWh的電池工廠，該工廠將建設(shè)一條用于儲能系統(tǒng)的軟包式磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線。內(nèi)部工作人員表示“該工廠的產(chǎn)品將符合獲得IRA激勵措施所需要的標(biāo)準(zhǔn)”。
IRA法案于2023年1月1日正式生效，當(dāng)年5月針對該法案中提出的本土制造補(bǔ)貼的細(xì)則正式發(fā)布，光儲補(bǔ)貼包括ITC、PTC、先進(jìn)制造生產(chǎn)稅收抵免三種。但法案規(guī)定“受關(guān)注的外國實(shí)體”國家/地區(qū)的公司制造或加工的電池組件，將不允許獲得全額稅收抵免的資格。美國通過IRA法案對中國儲能電池企業(yè)的本土化投資層層設(shè)卡，而韓國以LG新能源為首的鋰電池企業(yè)則加緊乘上這股“東風(fēng)”，通過與“加速出?！钡闹袊囯姴牧掀髽I(yè)合作，進(jìn)一步搶占北美市場。
據(jù)LG新能源預(yù)測，其今年符合IRA稅收抵免資格的產(chǎn)能將達(dá)到約45GWh-50GWh（儲能板塊約16GWh），該數(shù)量是去年的2倍多。
產(chǎn)品方面，據(jù)悉，LG新能源計劃率先將磷酸鐵鋰電池應(yīng)用于低價儲能系統(tǒng)，主要包括個人及家庭使用場景，未來極有可能將磷酸鐵鋰電池配套大型儲能系統(tǒng)。
