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再破10萬元大關!兩則傳聞發酵,碳酸鋰供需格局生變?
發布時間:2024-02-27 11:33:05      來源:證券時報網

受環保檢查傳聞以及澳礦減產的刺激,碳酸鋰期貨一改節前的跌跌不休的態勢,連續3個交易日大漲,主力合約一舉突破10萬元大關。

受此影響,天齊鋰業、贛鋒鋰業、盛新鋰能等主要鋰業上市公司股價近日均有所上漲。不過,多家機構表示,碳酸鋰節后的需求仍然低迷,當前市場仍維持供需兩弱的格局。

宜春鋰礦環保檢查傳聞發酵

近期,宜春鋰礦環保檢查的傳聞不斷發酵,引發市場的擔憂。

2月21日,碳酸鋰主力合約2407一度觸及漲停板,尾盤回落,收盤大漲4.42%;22日,碳酸鋰再度拉漲,收盤漲0.77%;2月23日,碳酸鋰期貨全線大漲,主力合約上漲4.3%,收盤報10.18萬元/噸,再度突破10萬元大關,持倉量增加7771手。

據SMM消息,近期市場上出現了“宜春環保問題重現,將限制鋰渣無法妥善處理的企業進行開工。同時,計劃在兩會后對宜春進行環保檢查”等消息。

有機構測算,若宜春市鋰云母礦山停產1個月,將會減少約1.3萬噸碳酸鋰當量的鋰云母礦石產量,占當月全球13%的鋰資源供應。對于此次碳酸鋰的異動,市場推測主要受上述環保檢查傳聞的影響。

不過,宜春當地鋰鹽生產企業否認了該傳聞,并表示是正常巡查;宜春碳酸鋰龍頭生產企業之一江特電機也告訴媒體,目前尚未接到任何環保檢查的通知,企業正常生產。每年4月有對企業的例行環保督查,但并非現在。

宜春市位于江西省西北部,被譽為“亞洲鋰都”。宜春擁有全世界最大的鋰云母礦,氧化鋰的可開采量占全國的31%、世界的12%。志存鋰業、永興新能源、九嶺鋰業等多家碳酸鋰產量靠前的公司總部都位于宜春。

據了解,宜春2025年碳酸鋰計劃產量為50萬噸,屆時預計將會產生逾千萬噸級別的廢料。由于碳酸鋰價格持續下行,鋰渣提鋰的利潤已經無法覆蓋成本,如何按要求處理鋰渣,成為宜春各礦山面臨的一大難題。

2023年上半年,江西宜春掀起了一場整治鋰云母規范開采、冶煉的“環保風暴”,多家鋰鹽企業先后宣布停產;2022年的環保督察,多家企業被查出節能審查未批先建,以及含鉈廢料管控不嚴,流向不清,導致環境風險不可控。

澳礦減產再助力,碳酸鋰仍供需兩弱

除了環保傳聞的發酵,近期澳礦的突然減產,給蠢蠢欲動的碳酸鋰又添了一把火。

消息面上,因成本壓力影響,Mt Cattlin礦山在2024年的鋰輝石精礦產量預期從2023年的20.5萬噸下調至13萬噸,折合LCE當量約減少9500噸。

國投安信期貨表示,上周五碳酸鋰期價再度放量反彈,市場熱度抬升,與上次反彈不同在于倉量反而開始增加,多頭信心有所恢復。不過,現貨庫存繼續攀升對價格表現是壓制。技術上看,碳酸鋰反彈超預期,短線謹慎轉多。

現貨方面,電池級碳酸鋰報價9.63萬元,工業級碳酸鋰報價8.91萬元,工碳供應仍偏緊。從倉單及交割情況來看,截至2月22日,倉單注冊量為16151噸。

國信期貨指出,基本面來看,盤面上行使得部分鋰鹽企業上調報價,但下游企業采買意愿有限,成交博弈明顯。澳礦再度減產對供給端擾動有所擴大,操作建議短線暫時觀望,密切關注澳礦項目情況及下游補庫需求。

中糧期貨也表示,從減產程度來看,先是Cattlin與Wodgina,接著Greenbushes與Finniss也宣布減產,澳礦相繼減產或降低運營成本來應對鋰價低迷的經營壓力,若澳礦進一步擴大減產規模則對價格能夠有一定支撐;從基本面來看,2月供需雙弱,節后備庫力度不及預期,需求也并無提振跡象,預計上漲行情難以延續。

值得注意的是,受鋰價上漲的影響,天齊鋰業、贛鋒鋰業、盛新鋰能等主要鋰業上市公司股價近日有所上漲。2月23日,天齊鋰業上漲1.61%,贛鋒鋰業上漲1.25%。

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